Fondé au début de l'année 1939 par Alfred Lion, Francis Wolff et Max Margulis, le label Blue Note lance sa première édition le 3 mars de la même année : un format 12" pour 78 tours de Meade "Lux" Lewis, intitulé Melancholy.
1 - Kenny Dorham "La Villa" from "Afro-Cuban" / Blue Note (enregistré le 30 janvier 1955)
Trompette : Kenny Dorham / Sax tenor : Hank Mobley / Sax baryton : Cecil Payne / Piano : Horace Silver / Contrebasse : Percy Heath / Batterie : Art Blakey
2 - Thad Jones "Blue Room" from "Detroit-New York Junction" / Blue Note (enregistré le 30 mars 1956)
Trompette : Thad Jones / Sax tenor : Billy Mitchell / Piano : Tommy Flanagan / Guitare : Kenny Burrell / Contrebasse : Oscar Pettiford / Batterie : Shadow Wilson
3 - Sonny Rollins "Blues for Philly Joe" from "Newk's time" / Blue Note (enregistré le 22 septembre 1957)
Sax tenor : Sonny Rollins / Piano : Wynton Kelly / Contrebasse : Doug Watkins / Batterie : Philly Joe Jones
4 - Dizzy Reece "Blues in Trinity" from "Blues in Trinity" / Blue Note (enregistré le 24 août 1958)
Trompette : Dizzy Reece / Trompette : Donald Byrd / Tubby Hayes : sax tenor / Piano : Terry Shanon / Contrebasse : Lloyd Thompson / Batterie : Art Taylor
5 - Horace Silver "Baghdad Blues" from "Blowin' the blues away" / Blue Note (enregistré le 29 août 1959)
Piano : Horace Silver / Contrebasse : Eugene Taylor / Batterie : Louis Hayes
6 - Horace Parlan "Us Three" from "Us Three" / Blue Note (enregistré le 20 avril 1960)
Piano : Horace Parlan / Contrebasse : George Tucker / Batterie : Al Harewood
7 - Freddie Hubbard "Osie Mae" from "Hub Cap" / Blue Note (enregistré le 9 avril 1961)
Trompette : Freddie Hubbard / Trombone : Julian Priester / Sax tenor : Jimmy Heath / Piano : Cedar Walton / Contrebasse : Larry Ridley / Batterie : Philly Joe Jones
8 - Don Wilkerson "Scrappy" from "Elder Don" / Blue Note (enregistré le 3 mai 1962)
Sax tenor : Don Wilkerson / Piano : John Acea / Guitare : Grant Green / Contrebasse : Lloyd Trotman / Batterie : Willie Bobo
9 - Donald Byrd "Chant" from "A new perspective" / Blue Note (enregistré le 12 janvier 1963)
Trompette : Donald Byrd / Hank Mobley : Sax tenor / Pïano : Herbie Hancock / Guitare : Kenny Burrell / Vibraphone : Donald Best / Contrebasse : Butch Warren / Batterie : Lex Humphries / Arrangements : Duke Pearson
10 - Art Blakey & the Jazz Messengers "It's a long way down" from "Indestructible" / Blue Note (enregistré le 15 avril 1964)
Batterie : Art Blakey / Trompette : Lee Morgan / Trombone : Curtis Fuller / Sax tenor : Wayne Shorter / Piano : Cedar Walton / Contrebasse : Reggie Workman
